Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачается чередой дерзких и беспощадных убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды всякий раз разный. На месте каждого преступления остаются портреты жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника им еще предстоит разгадать. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из следователей сам оказывается под подозрением.